WeLab Bank自選基金服務提供的相關主題
環球收益
- 最受WeLab Bank客戶歡迎主題之一
- 主題基金主要投資於環球債券，環球債券過往一年因加息環境影響下受壓，市場憧憬利息週期轉勢提供入市機會
- 基金最新年化派息率約5.1%-5.7%#
環球收益下的精選基金
其他熱門基金ideas#數據截至2023年5 月31日。列表列出自選基金服務中環球收益主題其所屬之派息基金的年化派息率及、年初至今回報及過去３年總回報。數字由Morningstar Asia Limited提供，僅供參考。我們不會對資料的準確性負責或認可。過往表現並非將來指標。以上所列之派息基金旨在每月派息，惟股息派發不獲保證，並可能從資本中撥付。上表所列資料僅供參考，並非就任何投資產品之意見、建議、招攬、要約或銷售。而以下為各基金由2018至今各歷年總回報，數據截至2023年5 月31日：
JPM環球債券收益: 2023至今: 0.81%; 2022: -8.3%; 2021: 2.2%; 2020: 3.1%; 2019: 11.4%; 2018: 0.4%。PIMCO收益基金II: 2023至今: 2.3%; 2022: -8.5% (基金成立日為2021年1月29日)。安聯環球機遇債券基金：2023至今: 1.7%; 2022: -5.0%; 2021: -2.5%; 2020: 6.2%; 2019: 7.1%; 2018: -1.8%
WeLab Bank專業投資團隊見解
債券市場：邊賺高息，邊享債價升幅機會
現時債息水平十分吸引。自去年3月以來美國聯儲局連續11次加息至5厘- 5.25厘，連帶美國10年國債息率今年曾上升到4.07%高位。投資於高質素而違約風險較低的債券類別，例如美國國債和投資級別企業債，已經可享吸引的息率回報，例如上述提及的美國國債債息率。利息見頂，債券價格有上升空間。債券價格同利率係一個反向關係。鑑於近一年內多次加息，令債券價格受到壓力。但時至今天，如果美國聯儲局一如市場展望，停止加息，甚至減息時，就令到環球債券市場提供上升動力。另一角度參考，現時債息率係近５年嘅高位。如果我哋參考過往５次債息率見頂後，其後一年債券價格表現，就更容易見到今天嘅機會。綜綜合以上市場分析，利息週期轉勢提供投資機會，債券投資者一方面可以鎖定高息之餘，亦有機會賺價。
以上投資市場大事後之一年指數總回報由以下日子起計算：1990債市危機 :1990年4月26日；2000 科網股爆破：2000年5月18日；2008金融危機：2008年10月31日；2013 削減恐慌 ：2013年9月5日；2019 COVID：2020年3月19日。數字由可靠來源獲得，僅供參考。我們不會對資料的準確性負責或認可。過往表現並非將來指標。
*截至2023年5月31日， 「 環球收益」 主題中之JPM環球債券收益(美元)(每月派息) 之年化派息率 為5.7%.該基金旨在每月派息，惟股息派發不獲保證，並可能從資本中撥付。「 有機會賺價」參考上述就一般債券基金之表現的市場見解。資料僅供參考，且不構成任何基金表現的預測或保證。^由2023年6月5日至8月4日，自選基金服務之基金平台月費率為0%。受條款及細則約束。詳情請參閱優惠條款及細則。
1根據香港投資基金公會公佈最近基金銷售及贖回額數據調查(2023 - 年初至今)重要聲明本文件僅供一般參考，且不構成專業投資意見或對任何人作出買賣、認購或交易任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。本文件僅用作一般評估，並未考慮任何特定人士或特定類別人士的具體投資目標、財務狀況或特定需求等，本文件並非專為任何特定人士或特定類別人士擬備。有關資料或意見由WeLab Bank開發及/或取自WeLab Bank可靠之來源 (包括但不限於資料供應商及基金公司)，但WeLab Bank恕不就其準確性、正確性、可靠性或其他方面作出任何保證或聲明，亦不就本文件之內容的任何遺漏或錯誤承擔任何義務或責任。WeLab Bank不會就本文件所載之資料或意見負責或認可。過往表現並非未來績效的指標。WeLab Bank並無對未來表現作出任何陳述或保證。你不應基於本文件而作出投資決定。你在作出任何投資決定之前，須評估本身的財務狀況、投資目標及經驗、承受風險的意願及能力，並了解有關產品的性質及風險。WeLab Bank概不就因使用或依賴本文件所載之資料或意見而產生的任何直接、間接、特別、偶發或相應損害承擔任何責任。如有需要，你應徵詢獨立財務顧問的意見。WeLab Bank為《銀行業條例》第 IV 部之下的認可機構，以及《證券及期貨條例》之下的註冊機構（CE 編號：BOJ558 ），獲准經營第 1 類（證券交易）及第 4 類（就證券提供意見）之受規管活動。本文件由 WeLab Bank 刊發，內容並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。